Professionelle Finanzplanung mit persönlicher Betreuung — monatliche Strategiegespräche für nachhaltigen Erfolg. Über 4566 zufriedene Kunden vertrauen bereits auf unsere Expertise.
Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden und können im Wert schwanken. Vergangene Erfolge garantieren nicht zukünftige Gewinne.
Entdecken Sie die Vorteile einer strukturierten, persönlichen Finanzberatung
Jeder Plan wird speziell für Ihre Lebenssituation entwickelt. Keine Standardlösungen — nur maßgeschneiderte Ansätze für Ihre finanziellen Ziele.
Regelmäßige Gespräche sorgen dafür, dass Sie auf Kurs bleiben. Anpassungen werden zeitnah vorgenommen, bevor kleine Probleme zu großen werden.
Mit über 15 Jahren Expertise und 124 erfolgreich abgeschlossenen Projekten wissen wir, worauf es ankommt. Ihre Zukunft liegt in erfahrenen Händen.
Ein klarer Prozess für optimale Ergebnisse
Wir analysieren Ihre aktuelle finanzielle Situation und identifizieren Optimierungspotentiale. Dieser erste Schritt legt das Fundament für alles Weitere.
Basierend auf der Analyse entwickeln wir gemeinsam eine maßgeschneiderte Strategie. Ihre Ziele stehen dabei immer im Mittelpunkt unserer Planung.
Wir begleiten Sie bei der praktischen Umsetzung Ihrer Strategie. Schritt für Schritt — damit nichts dem Zufall überlassen wird.
Monatliche Gespräche stellen sicher, dass Ihre Strategie aktuell bleibt. Anpassungen erfolgen zeitnah und immer in Ihrem Interesse.
Die monatlichen Gespräche haben meine Einstellung zum Geld komplett verändert. Endlich habe ich einen klaren Plan und das Gefühl, alles im Griff zu haben.
Maria S.
Kundin seit 2 Jahren
Ein ehrlicher Vergleich unserer Leistungen
| Leistungsmerkmal | heliasorvel | Andere Anbieter | Banken |
|---|---|---|---|
| Monatliche persönliche Betreuung | |||
| Individuelle Strategieentwicklung | |||
| Transparente Kostenstruktur | |||
| Über 15 Jahre Erfahrung | |||
| Keine Provisionsabhängigkeit |
Meilensteine unserer Entwicklung
Gründung mit der Vision transparenter Finanzberatung
Entwicklung unseres einzigartigen Beratungskonzepts
Erreichen von über 1000 betreuten Kunden
4566 zufriedene Kunden und kontinuierliches Wachstum
Starke Partnerschaften für Ihren Erfolg